阳光明媚的一天，汤姆在院子里精心布下陷阱，终于引得小老鼠杰瑞上钩。他将杰瑞家在三明治的面包里，正准备大快朵颐的时候，半路杀出个程咬金，一只凶恶的老鹰低空掠过，并且以极快的速度从汤姆手中抢走了三明治——当然，也包括里面的杰瑞。老鹰叼着战利品来到一棵树枝上，同样准备享受这顿无上的早餐。汤姆自然不会放弃到嘴的美食，他和老鹰展开对决，然而对方过于强大，汤姆根本不是老鹰的对手。强攻不成，只能施以美人计。汤姆化妆成为一只性感妖娆的雌鹰，若即若离吸引着对面那个凶恶强壮的大家伙，不过他的目标自然还是老鹰手里的小老鼠………